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湿电子化学品上市公司股票(湿电子化学品投资机会详解)

虽然近期市场热点板块轮动明显,科技股一直占据主导地位。但是昨日一则市场传闻,“科技类ETF被监管窗口指导”的消息让板块个股大面积回调,多只半导体芯片ETF逼近跌停,但好在随后多家基金公司人士均表示并未接到这样的指导。今天早盘该板块已经企稳,看来会是虚惊一场,试想一下最近很多基金超额募资,钱投资到哪呢?最好的还是科技股,所以科技股会强者恒强,可以特别关注一些冷门的科技股,今天我们就结合机构的研报了解下湿电子化学品标的。

湿电子化学品

湿电子化学品(Wet Chemicals)为微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种电子化工材料,是指主体成分纯度大于 99.99%,杂质离子和微粒数符合严格要求的化学试剂。湿电子化学品包含各种不同的种类,根据组成成分和应用工艺的不同,可以分为通用湿电子化学品和功能湿电子化学品。

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从技术趋势上看,满足纳米级集成电路加工需求是超净高纯试剂今后 发展方向之一。“超净”、“高纯”是湿电子化学品产品最基本和最严格的要求。

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国内步入发展黄金期

随着湿电子化学品下游半导体、液晶面板和太阳能产业不断向大陆转 移,其国内市场空间将迅速扩大,由此引发的国产化需求将会更加凸显,加之政策与资本的不断推动,进口替代趋势越发确立。恰逢国内湿电子化学品企业纷纷登陆资本市场,且技术水平不断突破,部分拳头产品已经达到国际先进水 平,机构认为国内湿电子化学品已经达到大规模进口替代的零界点,国内湿电子化学品步入发展黄金期。

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18、19年下游晶圆厂和面板厂大幅扩产的产能落地,18年国内湿电子化学品产量增速回升至10%以上,国内湿电子化学品市场空间进一步扩大。根据中国电子材料协会预测,到2020年国内湿电子化学品市场规模将达到79.62亿元, 总需求量将达到90.51万吨。

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国内湿化学品企业正在加速突破

国内湿电子化学品下游市场主要包括半导体晶圆、液晶显示和太阳能电池片等, 但为其提供产品的供应商不尽相同。从不同领域的市场竞争格局来看,国内企业只在太阳能电池、3.5代线及以下平板显示市场和6英寸及以下半导体市场有着较高的市场占有率,而在用量较大、质量要求较高的8英寸及以上半导体市场和G6、G8代线平板显示市场仍有较大的进步空间。

  • 国内半导体晶圆用湿电子化学品主要供应商

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  • 液晶显示面板用湿电子化学品主要供应商

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  • 太阳能用湿电子化学品主要供应商

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目前国际上制备G1到G5级湿电子化学品的技术都已经趋于成熟,国内大部分企业已经达到了国际G3 标准,并已开展G4标准的研发工作。一些技术领先的 湿电子化学品企业,如江化微公司,目前技术水平已达到SEMI标准等级的高端行列,硝酸纯度、氢氟酸、氨水、金属刻蚀液等均已完成行业顶级(G4 级和G5级)品类中试,量产在即。

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个股机会

雅克科技(002409.SZ)

联手韩企进军湿化品领域。公司近期与韩国Jaewon签署了《合作备忘录》,在光刻、清洗、湿法刻蚀等半导体工艺材料领域开展合作。Jaewon公司的电子化学品广泛销售于三星、 SK海力士、LG等韩国知名的半导体和面板顾客。

另外子公司韩国半导体材料供应商UP Chemical,是全球仅有的三家实现半导体存储芯片SOD产品稳定量产供应的半导体材料厂商之一。

UP Chemical成立于1998年,是世界领先的半导体级SOD(旋涂绝缘介质)和前驱体产品供应商,其提供的材料主要应用在半导体集成电路存储、逻辑芯片的制造环节,其中薄膜沉积和光刻工艺是UP Chemical最主要的应用领域,也是导体集成电路芯片制造的核心技术工艺环节,因此UP Chemical的产品对半导体芯片而言非常重要。

2016年子公司科美特公司成为台积电的合格供应商,自2016年4月至今一直为台积电Fab 14A厂的唯一供应商,供应高纯四氟化碳产品此外,科美特还为美国Intel、美国TI等半导体制造商供应四氟化碳产品。四氟化碳的毛利率在60%以上。

江化微(603078.SH)

公司为国内湿电子行业的龙头企业。专业生产适用于半导体(TR、IC)、FPD平板显示(TFT-LCD、CF、TP、OLED、PDP 等)以及LED、晶体硅太阳能(Solar PV)、硅片、锂电池、光磁等工艺制程中 的专用超高纯湿电子化学品(工艺电子化学品),是目前国内生产规模最大、品种最齐全、配套性最强的超高纯湿电子化学品专业集成服务提供商。

用于光伏 领域低端等级的湿电子化学品从2012年占比44.9%降至2018年的13.5%,平板和半导体领域湿电子化学品的应用将成为公司未来重点发展方向。

巨化股份(600160.SH)

巨化股份是国内最大的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工制造业基地。公司形成了液氯、氯仿、三氯乙烯、四氯乙烯、 AHF为配套原料支撑的氟致冷剂、有机氟单体、氟聚合物完整产业链。公司核心产业氟化工及其它主导产品在规模、技术上处于行业领先水平。

上海新阳(300236.SZ)

公司晶圆化学品已经进入国内半导体生产主流厂商,主营业务伴随中国半导体行业高速发展。当前公司晶圆化学品已经进入中芯国际、无锡海力士、通富微电等客户,用于晶圆制程的铜和铝制程清洗液已实现稳定供货。从长远来看, 半导体产业国产替代将成为必然趋势,公司作为国内半导体产业领先企业,将会迎来良好的发展机遇。

公司主要从事半导体专用化学材料及配套设备的研发生产和销售,主营产品分为化学品、设备产品和涂料品,其中涂料品产品2018年收入占比达到一半。

公众号:研报哥

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